Practice #1 - Customer Insights : How to get a customer data source?
Pratique #01
Customer Insights : Comment obtenir une source de données client
La satisfaction des clients est une vraie préoccupation pour de nombreuses entreprises. Afin d’obtenir des sources de données client et mieux cibler les campagnes marketing, les équipes CRM s’appuient de plus en plus sur des méthodes d’analyses de données. Face aux besoins de comprendre les données et le parcours client, Dynamics 365 Customer Insights apporte des solutions basées sur l’Intelligence Artificielle.
Dans cet article, vous apprendrez :
Les fonctionnalités de Customer Insights
Comment obtenir une source de données client
I. Les fonctionnalités de Customer Insights
Customer Insights est un module de la plateforme de données clients dans Microsoft Dynamics 365. Son objectif principal est d’unifier et d’enrichir les données clients pour en tirer des informations plus fines et adapter les prises de décision. Ce module permet d’accéder aux différentes sources de données grâce aux connecteurs et aux modes d’import comme Power Query.
D’un point de vue technique, Customer Insights repose sur des modèles d’intelligence artificielle pour effectuer des calculs de prédiction.
Voici 4 fonctionnalités de Customer Insights :
Unifier et suivre le parcours client en temps réel
Assurer la fidélité des clients à l’aide de mesures et de scores de prédiction
Définir des segments pour les campagnes marketing
Enrichir et partager une vue 360° des clients
Ci-dessous un schéma des processus dans Customer Insights : de la source de données à la prise de décision.
Source : Customer Insights - Dynamics 365
Dans le module Customer Insights, nous avons deux axes d’informations :
L’information sur l’audience : Unifiez toutes vos données clients pour générer des informations alimentées par l'IA en temps réel.
L’information sur l’engagement : Comprendre le comportement des clients à l'aide d'analyses numériques.
Pour cet article, nous prendrons uniquement un exemple sur l’audience des clients. Nous aurons deux
types de cible possibles :
Compte entreprise (B2B)
Particuliers (B2C)
Nous allons voir à travers un exemple simple comment obtenir une source de données client (B2C)
dans Customer Insights.
II. Comment obtenir une source de données clients
Cas Pratique : Pour l’obtention d’une source de données client, nous allons appliquer la méthode standard dans Customer Insights. Ci-dessous toutes les étapes à suivre :
1. Pour commencer, ouvrez la page principale « Microsoft Dynamics 365 », dans l’onglet « Produits » choisissez le module « Customer Insights » :
1.1. Pour commencer, ouvrez un module « Customer Insights », sélectionnez l’onglet « Data » puis choisissez l’option « Data Sources ». Vérifiez que vous êtes bien dans la cible « Particuliers » de la partie « Informations sur l’audience :
1.2. Dans la fenêtre « Sources de données », sélectionnez le bouton « Ajouter des données » :
1.3. Dans la section pour ajouter des données, on a plusieurs possibilités :
• Microsoft Power Query
• Azure Synapse
• Azure Data Lake Storage
• Microsoft Dataverse
Pour notre exemple, nous choisirons une méthode standard avec « Microsoft Power Query ». Dans ce cas, enregistrez un nom pour votre jeu de données (exemple : « DatasetCustomers ») :
1.4. Dans la section « Choisir une source de données », choisissez un connecteur. Pour cet exemple, nous prendrons un Classeur Excel :
1.5. Dans la section « Connexion à une source de données », saisissez les informations personnelles des deux paramètres :
• Paramètres de connexion (pour l’emplacement de la source de données)
• Informations d’identification de connexion (Type d’authentification et nom de la connexion)
1.6. Après validation de la connexion à une source de données, vous pouvez maintenant consulter et structurer vos données clients dans Power Query Online.
Dans cet exemple, les types de données obtenus sont :
• Géographique (Région, ville, etc.)
• Démographique (Age, Sexe, etc.)
• Comportemental (Interaction avec la marque, Statut utilisateur, etc.)
• Psychologique (Intérêts, motivations, etc.)
2. Après l’obtention des données, nous pouvons unifier et enrichir les entités afin de voir les informations sur les clients.
2.1. Choisissezsur la section « clients » pour consulter l’ensemble des cartes détaillées de tous les clients :
2.2. En sélectionnant une carte client, vous pouvez obtenir plusieurs types d’informations.
Par exemple :
Données personnelles
Chronologie de l’activité client
Taux de rétention client
Montant total dépensé
Nombre d’achats en ligne
En résumé, nous venons de voir les fonctionnalités de Customer Insights et comment obtenir une source de données client pour mieux comprendre le parcours des clients.
Voir plus :
• Analyser des données avec Power BI : Lien 01
• Connexion à une source de données avec Power Query : Lien 02
Merci pour la lecture,
Fodé DIABY
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